10分赛车

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我們觀察了53家融資過億的B2B電商平臺,發現這些重要趨勢

   日期:2018-04-20     評論:0    
核心提示:雖然近乎隱形,但中國的B2B賽道實則炙手可熱。2017年開年以來,幾乎周周都會爆出B2B領域的大額融資消息,僅2017年上半年(截止7
 我們觀察了53家融資過億的B2B電商,發現這些重要趨勢

雖然近乎隱形,但中國的B2B賽道實則炙手可熱。

 

2017年開年以來,幾乎周周都會爆出B2B領域的大額融資消息,僅2017年上半年(截止7月21日10分赛车),中國累計有92家B2B電商公司吃下超過85億元的融資。

 

10分赛车一個事實是——在美國,科技圈子里to C、to B的公司各占半壁江山,市值也各占了一半。然而,目前中國互聯網公司里厲害的都是BAT這種to C的公司,to B的公司仍活得慘淡。于是商業世界里有了“供給側改革”、“互聯網下半場”的提法,也就有了B2B賽道日漸火熱,涉及的融資額度也都動輒千萬、過億。

 

10分赛车據網庫商學院研究部總監鄔克統計,2017年單筆融資等于或超過1億元的明星B2B創業公司有53家,鄔克對它們進行了詳細研究,試圖總結和發現這個行業的投融資邏輯與趨勢,鄔克將它撰寫成了專供虎嗅精選黑卡會員閱讀的深案例,原文超過2萬字,已分為三部分發布于虎嗅精選區,這里是縮減版。

 

閱讀原文請點擊這里:

20萬億的B2B電商,還有什么行業和公司值得下注?

為什么是這8大行業正在被B2B電商改造?

這些B2B電商里的明星,都是怎么撬開行業的?

 

一、明星B2B創業公司投融資狀況簡單回顧

 

10分赛车汽車、汽配、鋼材、MRO、物流、醫藥、快消品交易等迎來資本熱潮。

 

10分赛车新車、二手車和汽配交易更是資本競逐的重點。汽車交易B2B大搜車和賣好車融資能力表現非常驚艷,前者獲得共計5.51億美元的D輪和E輪融資,后者獲得共計40億人民幣的銀行授信以及2億人民幣B輪融資。

 

鋼貿B2B是資本投擲重金的領域,找鋼網面臨激烈競爭,歐冶云商、鋼銀電商發展勢頭和融資能力表現非常強勁,行業格局有望出現三足鼎立之勢。服務于制造業的MRO獲得了資本的青睞,震坤行工業超市、銳錮商城、工品匯脫穎而出。

 

受“新零售”概念的激發,快消品B2B爆發新的生機與活力,便利店服務、餐廳供應鏈、生鮮分銷、酒水流通等B2B優質創業項目受到資本的高度關注。無人值守售貨架(柜、店等10分赛车)更是投資人眼中值得嘗試的新事物。

 

物流行業搭上產業電商這輛快車,“貨運版滴滴”模式更是被資本看好,同城整車物流(貨拉拉、駒馬、云鳥科技)、城際公路物流(貨車幫、福佑卡車、運滿滿)都有資本的強勢布局。

 

10分赛车另外,工業材料中的化工品、石油、紡織品交易,旅行行業中的MICE、醫藥、團體機票、酒店分銷、農村電商,以及雙向跨境B2B電商、企業辦公電腦租賃等創業項目也很受資本歡迎。

 

10分赛车圖:2017年單筆融資≧1億元的明星B2B創業公司

 

 

在獲投輪次中,處于高速成長期的B輪最多(占4成)。在天使和A輪獲單筆融資超一億元有13家,這說明了投資機構對這些創業項目非常有信心。汽車和汽配交易等創業項目幾乎在天使、A、B、C、D、E輪都有存在,說明這些行業內的競爭會異常激烈。

 

大多數創始人在其創業行業(傳統行業)淫浸多年,只有少數創始人具有互聯網技術、銷售或運營工作經驗。這說明在“傳統產業+互聯網,還是互聯網+傳統產業”的爭論中,這一事實更傾向于支持前者。

 

10分赛车二、從供應鏈、產業鏈中發現并創造價值

 

分析某個傳統行業的B2B電商價值,需要從它的供應鏈和產業鏈中發現機會(即價值鏈)。

 

(一)汽車B2B電商的春天已來臨

 

我國三四線城市和農村的汽車供應鏈非常落后,成為行業突出痛點。汽車產能過剩,促使國家頒布《汽車銷售管理辦法》,打破汽車銷售品牌授權單一體制(4S店),主機廠積極尋求互聯網銷售渠道。我國2017年新車交易規模就超4萬億,消費升級和政策松綁更是催生增長空間。而且汽車產業鏈較長,增值服務空間巨大。交易客單價較大,供應鏈金融大有可為。

 

我國汽車相繼進入“中老年期”,汽配市場潛力巨大。該行業SKU為海量,信息及時匹配難度大,需要強大的數據庫和信息化平臺。汽配和汽車用品的供應鏈信息均不透明,供需兩端互聯網能力低,需要互聯網技術賦能。

 

10分赛车圖:汽車行業的供應鏈、產業鏈和價值鏈

 

 

 

汽車交易B2B電商完成主機廠與經銷商的直接對接,快速將渠道下沉至三四線城市,解決了這些地區經銷商拿貨難的痛點。汽車交易B2B提供以交易為核心的增值服務,如金融、物流、倉儲、資金擔保等。二手車B2B平臺提供檢測和在線拍賣服務,解決二手車交易中的產品標準化和價格問題。

 

汽配B2B創業者為因應海量SKU,一般選擇有所為有所不為,如開思時代專做高端車配件,康眾專做20萬公里內的保養件,駕安配專做事故車配件等。部分汽配B2B選擇自營和線上線下結合模式(將門店作為貼近用戶的前置倉),確保正品和快速送達。汽配B2B研發眾多信息化工具,如車通云積累了大量品牌的車型和價格數據庫,建立用于虛擬自營的“商品云倉”,因此汽配B2B是最有可能接近行業虛擬價值平臺的電商。

 

10分赛车(二)工業原料B2B展現工業互聯網價值

 

工業原料廠商至終端用料企業之間有較多代理商和中間商,信息不透明,交易效率低下、成本高,供應鏈有較大優化空間。工業品產業鏈較長,如有金融、物流、加工等需求。工業品行業資訊復雜,則有數據、研究和培訓需求。鋼材、成品油和塑料等價格波動頻繁且幅度較大,用料企業對及時比價需求非常強烈。

 

圖:工業品B2B交易行業的供應鏈、產業鏈和價值鏈生態

 

 

 

鋼鐵電商是產業互聯網的先驅。其他工業原料如化學品(摩貝網)、化纖布料(百布、鏈尚網等)、成品油(找油網)等產業電商借鑒找鋼網模式也發展起來。

 

10分赛车找鋼網立志做鋼貿行業訂單流的入口。因為有了交易,買家買到的鋼材要加工,所以找鋼網胖貓加工在線服務;因做聯營交易,所以要提供倉儲服務,開發WMS;因為90%以上的買家沒貨車,即提供胖貓物流在線服務;鋼材屬于大宗交易,一些買家錢不夠,即提供胖貓金融在線服務。因此,找鋼網在B2B領域詮釋了“一生二、二生三、三生萬物”的道理。

 

10分赛车圖:找鋼網商業模式的演進邏輯

 

 

 

MRO B2B電商需要考慮兩點,一是幫助客戶降低采購的隱性成本,MRO的SKU較多,上下游很分散,中間環節多,技術壁壘高,導致隱性采購成本很高;二是我國MRO市場規模早就超過1萬億,產業鏈中的毛利空間大。MRO創業者采用自營模式提高供應鏈和交易效率。

 

(三)農村B2B電商的本事在于如何將農產品賣給城市 

 

農產品價格上行考驗農村電商的價值,其標準化、規模化生產是最大的挑戰。另外農村零售店規模小(大多是夫妻店),應鏈管理很落后,因此對農村零售店賦能具有重要意義。

 

B2B農村電商一般下沉至村級,幫助和教導農民網購所需商品,同時網銷農產品。但它們平臺上的農產品(非加工,一般為生鮮)的SKU很少,其上行仍需生產端結構性調整。

 

改造和賦能農村零售店,是農村B2B電商的重要玩法。賣貨郎和樂村淘都做鎮村零售店改造業務,南京匯通達在該領域做得比較徹底,為農村零售店提供在線供應鏈、品牌輸出、農產品銷售、店面管理、金融和營銷等在線服務,匯通達還幫店面搭建打通C端的O2O移動端網店。

 

(四)MICE的核心價值是在保障員工出行舒適度和降低企業成本之間維持平衡

 

10分赛车企業商旅政策制定有兩種考量,一是員工出行的舒適度,需方便、稱心,還要有面子,二是企業不得不考慮成本。MICE電商應幫助企業制定一套企業能接受的商旅政策,并且利用互聯網技術實現操作流程的規范化、便利化和透明化,最終將成本降下來,這是在線商旅的核心價值。

 

MICE電商平臺從機票和酒店起步,嘗試走向一站式商旅服務前景。美亞商旅的價值是將自身平臺與企業OA、HR、ERP或財務系統無縫對接,便捷商旅流程、規范商旅行為。愛拼機把包機商(價格比中航信GDS票源更具優勢)作為切入口,為團體用戶提供低價機票服務。好巧網的價值在于打破信息壁壘,整合并標準化國際酒店資源。由于用戶需求的多樣化、多變化和個性化,B2B平臺整合全行業資源,為用戶提供一站式服務的門檻太高,創業者需敬畏這個行業的深度。

 

10分赛车(五)進銷存管理一直是快消品流通領域的痛點

 

10分赛车快消品流通的關鍵環節是數以萬計的便利店和餐廳,進銷存供應鏈管理(特別是生鮮)一直是它們的痛點。

 

10分赛车快消品供應鏈革新引領了新零售風向。該領域內的B2B電商一般采用B2R模式,其在上游組織貨源,優化掉中間環節,直接對接社區零售商,實質是將渠道進行到底。為了更好賦能供應鏈,多數創業者選擇自營模式,如易果生鮮在產地源頭建倉,自建冷鏈物流等,開展生鮮新零售。

 

10分赛车圖:易果生鮮供應鏈賦能模式

 

 

 

(六)物流B2B構建“以司機為核心”的公路物流產業生態圈

 

10分赛车目前我國公路和國際海運運力嚴重過剩,司機和貨主兩端信息嚴重不對稱,運費價格變化頻繁無序等都是行業痛點。另外,該行業前景廣闊,可以衍生至貨車交易及其后市場服務。

 

10分赛车“服務好司機,讓利給貨主”是行業發展趨勢。物流B2B以貨車司機為核心,把提供豐富貨源、車貨信息隨時隨地對接、服務標準化(特別是價格,有些平臺采用競價模式)作為關鍵基礎性服務任黏住司機,然后聯合第三方切入車輛租賃買賣、貨車后市場、智慧物流園市場等,可獲得更大的利潤空間。

 

10分赛车圖:公路物流B2B構建以司機為核心的互聯網公路物流生態圈

 

 

 

(七)醫藥B2B電商需要抓住機遇、搞清服務對象

 

最近兩年國務院進行醫藥體制改革,推行醫藥分開,患者可拿醫生開具的處方單到醫院之外的合法機構購買藥品,處方藥自由流通的趨勢不可阻擋,這是醫藥產業電商發展的重要機遇。廣大藥店、非公立醫院和基層診所是醫療行業中的弱勢,有很強的動力通過互聯網新技術,獲得優質供應鏈和更多用戶,這是醫藥B2B的服務對象。

 

10分赛车醫藥B2B構建以藥店為核心的服務模式,均采用B2R模式,將上游制藥公司或其分銷商與藥店直接對接,簡化供應鏈,為藥店提供一站式采購服務。號稱中國最大的醫藥全產業鏈整合服務平臺融貫電商嘗試以S2B2C模式做互聯網+醫療領域新零售,其業務體系見下。

 

10分赛车圖:融貫電商的S2B2C業務體系

 

醫藥產業電商的前景依賴于優質醫療資源的轉移與分散。改革紅利的釋放需要一個過程,目前醫藥電商平臺唯有精進做好商業服務模式,機會垂青于做好準備得醫藥產業電商平臺。

 

(八)辦公設備租賃電商發現產業互聯網領域內的共享經濟價值

 

因為中小微企業資金實力弱,人員數量不穩定,容易造成辦公設備閑置、老化,也會浪費運維資源。IT類辦公設備租賃電商易點租以此發現商機,給中小微企業提供IT類辦公用品在線租賃服務。該公司還回收企業二手IT設備,通過優質維修翻新,再租給企業,實現資源流通閉環。

 

非核心業務外包是企業經營管理的趨勢。易點租以共享經濟為理念,重構辦公設備資源配置方式,釋放了大量閑置空間的價值。在線化意味著信息化(打破供需信息不對稱)、少人化(甚至去人化10分赛车),助推資源更自由流動、更合理配置,無止境地壓縮閑置資源和能力存在空間,并大大地提高交易效率、降低交易成本,為企業節約了IT設備及其管理成本。

 

三、投資邏輯:什么行業和企業值得投資?

 

10分赛车(一)投資B2B行業的“14條邏輯”

 

10分赛车根據以上對各行業的商業情況分析,得出什么行業內的B2B創業項目值得投資的“14條邏輯”:

 

10分赛车(1)行業規模大小:越大越有機會

(2)供應鏈可優化空間大小:越大越有機會

10分赛车(3)產業鏈長短:越長越有機會

(4)政策管控松緊:一般越松越有機會

(5)產能是否過剩:越過剩越有機會

(6)上下游分散度:越大越有機會

(7)產品標準化難易:越易越有機會

(8)客單價大小:較大則更有機會

(9)價格波動大小:越大越有機會

(10)SKU多寡:越多則壁壘越高

10分赛车(11)物流要求高低:越高則門檻越高

(12)人員素質高低:越低越有機會

10分赛车(13)交易頻次高低:越高越有機會

(14)線上支付習慣輕重:越重越有機會

 

(二)什么B2B創業項目值得投:“三個是否”

 

10分赛车刨去外部同行競爭因素,什么樣的B2B產業電商創業項目值得投?還需要看這些項目是否回答了這“三個是否”:

 

10分赛车(1)是否利用了互聯網全程賦能供應鏈,將核心業務流程建構在互聯網上

(2)是否做到了盡量去人化的在線交易,為用戶提供一站式采購服務

10分赛车(3)是否重構了傳統供應鏈結構,實現行業規模性的降本提效

 
 
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